工業機器人減速器行業概述

工業機器人減速器是一種動力傳動裝置，用于降低電機的轉速，同時增加輸出扭矩，以滿足機器人運動系統的特定要求。RV減速器和諧波減速器是工業機器人最主流的精密減速器。諧波減速器主要由柔性齒輪、剛性齒輪和波發生器3個核心零部件組成；RV減速器是由行星齒輪減速器的前級和擺線針輪減速器的后級組成。

從發展歷程來看，中國工業機器人減速器行業可分為三個階段，分別是萌芽期、初創期和成長期。1960-1990年，這一時期諧波傳動技術引入中國，我國開始逐步推進機器人減速器技術研發，行業進入萌芽期。1990-2010年，工業需求的快速增長以及機器人應用在我國的落地催生我國市場對機器人減速器的需求增長，但由于國內技術落后，我國機器人減速器主要依靠海外進口，這一時期行業屬于初創期。2010年以來，隨著我國自主創新能力的不斷提升，我國正處在轉型升級和新舊動能轉換的關鍵階段。國產品牌綠的諧波、雙環傳動相繼突破機器人減速器技術壁壘，逐步實現機器人減速器量產，在國內品牌的不斷發展和日益增長的下游機器人需求的雙重因素推動下，我國機器人減速器行業進入快速成長時期。

工業機器人減速器行業政策

工業機器人減速器與高端制造產業發展息息相關，為更好地推動中國現代化產業升級，國家及相關主管部門制定了一系列的支持、指導類政策，進而推動工業機器人減速器朝著高精密、高性能、進一步提高能效、實現國產化替代等方向發展。2023年12月，國家發展改革委印發《產業結構調整指導目錄(2024年本)》，該目錄由鼓勵、限制和淘汰三類目錄組成。其中鼓勵類中提出要推動關鍵傳動件發展，如水泥工業用回轉窯、球磨機、立磨、輥壓機等專用減速機，工業機器人高精密減速器等。2024年2月，國務院辦公廳印發《關于加快構建廢棄物循環利用體系的意見》，提出要推進汽車零部件、工程機械、機床、文化辦公設備等傳統領域再制造產業發展，探索在盾構機、航空發動機、工業機器人等新領域有序開展高端裝備再制造。

工業機器人減速器行業產業鏈

從工業機器人減速器行業產業鏈來看，上游主要包括原材料、核心零部件以及主要設備，原材料主要包括鋼材和銅材、核心零部件主要包括鑄件和軸承、主要設備包括金屬切割機床。產業鏈中游為工業機器人減速器的生產制造；從下游來看，工業機器人減速器主要應用于工業機器人領域。

相關報告：智研咨詢發布的《中國工業機器人減速器行業發展形勢分析及投資方向分析報告》

工業機器人減速器行業發展現狀

減速器、伺服系統及控制器是工業機器人三大核心構成零部件，其中減速器成本占比超過30%。減速器質量優劣直接關系到工業機器人產品性能及產品壽命。隨著工業機器人設計性能逐步提高，對上游核心零件減速器的質量要求也逐步提升，高精密減速器成為減速器行業重點發展方向。

隨著科技的進步，工業制造業的技術水平也進一步得到提高，特別是高精尖制造業和大型制造業，已經廣泛采用工業機器人進行生產活動。而減速器作為工業機器人的重要組成部分，隨著工業機器人需求量增長，減速機需求也將被快速拉動。數據顯示，2023年中國工業機器人減速器需求量為131.41萬臺，同比增長19.57%，其中，工業機器人RV減速器與諧波減速器需求量分別為55.49萬臺與75.92萬臺。

工業機器人減速器行業企業格局和重點企業分析

1、企業格局

由于我國工業機器人減速器技術壁壘較高，市場份額仍然以外資品牌為主。從2022年競爭格局來看，我國75%左右的市場被日本兩家公司所占據，其中，排名第一的為納博特斯克，主要生產RV減速器，在中國工業機器人減速器市場中占比達到60%，其次，排名第二的哈默納科主要生產諧波減速器，占比達到15%。

在國內，工業機器人減速器還處于發展階段，相關企業主要包括綠地諧波、中大力德、豐立智能、來福諧波、雙環傳動、上海機電、秦川機床、恒豐泰、帥克股份、南通振康、精華減速機等。

2、重點企業

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司是一家專業從事精密傳動裝置研發、設計、生產和銷售的高新技術企業，產品包括諧波減速器及精密零部件、機電一體化執行器、微型電液伺服裝置、智能自動化裝備等。公司產品廣泛應用于工業機器人、服務機器人、數控機床、醫療器械、半導體生產設備、新能源裝備等高端制造領域。經過多年持續研發投入，公司在國內率先實現了諧波減速器的工業化生產和規模化應用，打破了國際品牌在國內機器人諧波減速器領域的壟斷。數據顯示，2024年上半年，公司諧波減速器及金屬部件營業收入同比下降4.58%至1.46億元。

寧波中大力德智能傳動股份有限公司是從事機械傳動與控制應用領域關鍵零部件的研發、生產、銷售和服務的高新技術企業，主要產品包括微型無刷直流減速電機、精密行星減速器、滾筒電機、RV減速器、諧波減速器、伺服驅動、永磁直流減速電機等。圍繞工業自動化和工業機器人，公司形成了減速器+電機+驅動一體化的產品架構，推出“精密行星減速器+伺服電機+驅動”一體機、“RV減速器+伺服電機+驅動”一體機、“諧波減速器+伺服電機+驅動”一體機等模組化產品，實現產品結構升級。數據顯示，2024年上半年，中大力德精密減速器營業收入同比增長2.44%至1.26億元。

工業機器人減速器行業發展趨勢

1、高性能

隨著制造業的轉型升級，對工業機器人減速器的性能要求越來越高。未來，高性能減速器將成為市場主流，以滿足工業機器人對高精度、高負載能力的需求。通過采用先進的齒輪設計和加工技術、高強度材料和先進的熱處理技術，減速器的傳動效率和承載能力將得到顯著提升。

2、高效率

高效率是工業機器人減速器發展的重要方向。隨著全球對環保和可持續發展的重視，節能減排已成為工業發展的重要趨勢。減速器行業將積極采用新材料、新工藝，優化產品設計，提高傳動效率，降低能耗。未來，高效率減速器將廣泛應用于工業自動化、智能制造等領域，推動產業升級和綠色發展。

3、低噪音

低噪音是工業機器人減速器的重要特性之一。隨著應用場景的不斷拓展，對減速器的噪音控制要求越來越高。未來，減速器行業將加大在降噪技術方面的研發投入，通過優化齒輪傳動設計、采用高性能潤滑材料等方式，降低減速器的噪音水平。

4、長壽命

長壽命是工業機器人減速器的重要競爭優勢。未來，隨著市場競爭的加劇和客戶需求的變化，減速器行業將更加注重產品的可靠性和耐久性。通過采用優質材料、優化結構設計、加強質量控制等方式，提高減速器的使用壽命和可靠性。同時，智能化監測和診斷技術的應用將有助于及時發現和解決潛在問題，確保減速器的長期穩定運行。

●以上數據及信息可參考智研咨詢（www.chyxx.com）發布的《中國工業機器人減速器行業發展形勢分析及投資方向分析報告》。

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